Private Banking · Beispielhaftes Anwendungskonzept
RM Copilot
Gut vorbereitet in jedes Kundengespräch gehen.
Quellenbasierte Vorbereitung für die fachliche Prüfung
| Prüfpunkt | Ergebnis | Quelle |
|---|---|---|
| Portfoliowert | CHF 4.28m | Portfolio · S. 2 |
| Verfügbare Liquidität | CHF 218,400 | Salden · S. 1 |
| Nächste Fälligkeit | 30 Nov 2026 | Bestände · S. 4 |
Beispieloberfläche mit synthetischen Daten. Ergebnisse und Quellen sind Beispiele, keine echten Kundenakten oder verbindlichen Richtlinienauslegungen.
Das Problem
Kundeninformationen sind über CRM-Einträge, Portfolios, frühere Gespräche und anstehende Ereignisse verteilt.
Die Anwendung
Bündelt CRM-Informationen, Portfolios, Liquidität, Fälligkeiten und relevante Ereignisse zur Vorbereitung von Kundenberaterinnen und Kundenberatern auf Gespräche.
Menschliche Kontrolle
Die Kundenberatung prüft die Quellen, bewertet Prioritäten und entscheidet über die Gesprächsthemen.
Möglicher Nutzen
Weniger manuelle Informationsaufbereitung, klarere Belege und mehr Zeit für fachliche Analysen. Der Nutzen muss anhand einer definierten Ausgangsbasis geprüft werden; es werden keine bereits erzielten Ergebnisse behauptet.